Узнайте, как страны объединяются для создания новой финансовой системы, которая может изменить мир! БРИКС на пороге революции: 30 стран хотят присоединиться, а уникальные инициативы обеща...
Свои финансы
«Общие ценности и мировоззрение объединяют нас. БРИКС — это союз единомышленников, представляющих различные континенты, модели развития и религии, уникальные цивилизации и культуры. Все наши государства выступают за взаимное уважение и проявляют ответственность за будущее мира не только на словах, но и на деле», — заявил президент России Владимир Путин на открытии саммита.
Наиболее интригующий вопрос саммита — это будущее расширения БРИКС. Около 30 стран выразили желание присоединиться к группе. Однако в настоящее время расширение БРИКС не будет форсироваться из-за разногласий между некоторыми государствами. Путин отметил, что «игнорировать беспрецедентный интерес стран глобального Юга и Востока к укреплению контактов с БРИКС было бы неправильно» (цитата по ТАСС). В то же время он подчеркнул, что «необходимо сохранить баланс и не допустить снижения эффективности БРИКС» (цитата по ТАСС). В итоговой декларации появилась формулировка о «категориях стран — партнеров БРИКС», и дальнейшее расширение будет осуществляться исключительно через этот фильтр. «В настоящее время согласован список из 13 государств (претендентов), но пока решили их не называть, так как необходимо узнать степень их готовности к полноценному членству в БРИКС», — сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, согласно ТАСС.
Основной финансово-экономический вопрос — это возможность и сроки создания системы взаимных расчетов. Многие лидеры БРИКС согласны с тем, что такая система необходима. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в своем вступительном слове отметил, что страны БРИКС заинтересованы в создании независимой от Запада системы двусторонних платежей: «На двустороннем уровне этот вопрос решается с использованием национальных валют, но нам нужен унифицированный интерфейс для платежей — именно такой разработала Индия, и многие страны знают об этом успехе и взяли его на вооружение». Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прямо заявил: «Мы должны создать собственную финансовую систему — технически мы больше не можем ждать». Ту же точку зрения разделяет президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, который отметил, что переход к взаимным расчетам в местных валютах крайне важен для дальнейшего развития сотрудничества стран БРИКС. Это мнение поддерживают и финансисты. Председатель Механизма межбанковского сотрудничества БРИКС и глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов отметил, что рост экономик стран объединения требует создания собственной платформы развития, «включая сильную и независимую от внешнего влияния финансовую систему».
Известно, что работа над платежной системой, названной BRICS Bridge, идет полным ходом. Как сообщил ТАСС министр финансов Антон Силуанов, такая система будет базироваться на новых форматах и подходах с учетом использования цифровых финансовых активов, представляя собой совершенно новую конструкцию: «Это платежная система, которая, с одной стороны, позволит заменить банковские организации, а с другой — включить механизм передачи сообщений». Основатель BRICS+ Analytics Ярослав Лисоволик отметил, что характеристики этой системы во многом схожи с системой расчетов в цифровых валютах центральных банков mBridge.
По словам Ярослава Лисоволика, прототип этой системы был отлажен в последние годы.
Однако главный вопрос заключается в том, какие страны в нее войдут. В итоговой декларации говорится лишь о том, что страны БРИКС подчеркивают необходимость реформирования текущей международной финансовой архитектуры для решения глобальных проблем и признают определяющую роль группы в процессе совершенствования международной валютно-финансовой системы (МВФС), чтобы она могла более оперативно реагировать на потребности всех стран. Дальнейшей работой в этом направлении займутся министры финансов и главы ЦБ.
Тем не менее, выступая на пресс-конференции по итогам саммита в Казани, Владимир Путин заявил, что страны БРИКС будут использовать российскую систему обмена финансовой информацией, разработанную Центральным банком. «Одна из ключевых проблем — это проблема расчетов. Поэтому мы движемся в направлении использования национальных валют, что хорошо известно», — сказал президент (цитата по ТАСС). «Мы будем уплотнять межбанковскую коммуникацию и заниматься созданием независимых от внешних рисков механизмов взаиморасчетов в национальных валютах», — подчеркнул он на итоговой пресс-конференции.
Для поддержки национальных экономик стран-участниц и обеспечения финансовыми ресурсами стран глобального Юга и Востока планируется создание инвестиционной платформы БРИКС. Генеральный директор Фонда «Центр стратегических разработок» (ЦСР) Павел Смелов сообщил «Эксперту», что ее цель — связать все инвестиционные проекты и капиталы компаний и банков стран-участниц, которые будут в них инвестировать: «Фактически это речь идет о полной интеграции всех стран БРИКС, что позволит проводить независимую инвестиционную политику. Это очень похоже на еще одну инициативу в рамках форума — установить прямые связи между администрациями территорий с всевозможными льготными режимами налогообложения, как, например, ОЭЗ, для обмена лучшими практиками и наработками в области логистики и других услуг».
Свои биржи
Еще одна инициатива — создание зерновой биржи, что, по мнению Владимира Путина, поможет защитить национальные рынки «от негативного внешнего вмешательства, спекуляций и попыток вызвать искусственный дефицит продуктов питания». Президент России также отметил, что «со временем можно было бы подумать и о трансформации зерновой биржи в полноценную товарную».
С таким предложением в марте этого года к политическому руководству страны обратился Союз экспортеров зерна. И этому есть объяснение: современная инфраструктура мирового зернового рынка сложилась после Великой Отечественной войны под влиянием США, которые доминировали в поставках пшеницы и кукурузы. В результате сейчас производители зерна из стран БРИКС при заключении экспортных контрактов ориентируются в основном на котировки Чикагской биржи, где спрос на многие зерновые культуры значительно ниже, чем, например, в Азии. Более того, в качестве расчетной валюты там используется исключительно американский доллар, что затрудняет проведение сделок с рядом государств, являющихся основными производителями некоторых культур.
По расчетам Союза экспортеров зерна, его годовое производство в странах БРИКС составляет 1,23–1,24 млрд тонн (около 44% мирового рынка) и почти совпадает с потреблением. Это создает все условия для того, чтобы производители и потребители из группы БРИКС могли самостоятельно участвовать в формировании цен на важнейшие для их продовольственной безопасности сельскохозяйственные культуры на общем ликвидном рынке. Как заявил «Эксперту» президент консалтинговой компании «АЛЕКСАНДРА» Александр Белозерцев, на новой зерновой бирже целесообразно прежде всего развивать торговлю производными инструментами на зерно, что позволит производителям эффективно управлять ценовыми рисками.
В этой же логике следует рассматривать и инициативу российской стороны о создании отдельной платформы внутри группы БРИКС для торговли драгоценными металлами и алмазами. Этот инструмент должен помочь преодолеть всевозможные торговые барьеры, в том числе вызванные санкциями. В частности, очевидно, что поставки и расчеты будут освобождены от контроля иностранных регуляторов. Более того, страны — члены БРИКС вполне могут создать свои сертификационные институты, что позволит продавать на мировом рынке драгметаллы и камни в соответствии с собственными стандартами качества и чистоты.
«Если такая платформа будет создана, это будет замечательно, так как наверняка даст толчок к росту продаж золота и алмазов российскими производителями», — заявил «Эксперту» директор по стратегии компании «Финам» Ярослав Кабаков. «Мы приветствуем инициативы, направленные на создание условий для развития международной кооперации в алмазно-бриллиантовой отрасли, — сообщила «Эксперту